TotalEnergies SE
Franzoesischer Integrated Energy Konzern und einer der fuenf groessten Energieunternehmen weltweit. TotalEnergies verbindet profitables Öl- und Gasgeschaeft mit der aggressivsten Renewables-Strategie unter den europaeischen Supermajors.
Kennzahlen auf einen Blick
TotalEnergies Aktienkurs
Unternehmensprofil
TotalEnergies SE ist ein franzoesischer Energiekonzern, der sich als erster europaeischer Supermajor zu einem Multi-Energie-Unternehmen transformiert hat. Neben dem traditionellen Öl- und Gasgeschaeft investiert TotalEnergies massiv in erneuerbare Energien, Stromerzeugung und Batteriespeicher.
Mit einer Produktion von ca. 2,5 Mio. Barrel Oelaequivalent pro Tag und 22 GW installierter erneuerbarer Kapazitaet ist TotalEnergies der diversifizierteste Energiekonzern Europas. Das Ziel: bis 2030 über 100 GW erneuerbare Kapazitaet aufbauen.
Die Aktie bietet mit einem KGV von ~8 und einer Dividendenrendite von ~5,8% eine attraktive Bewertung. TotalEnergies ist der einzige Supermajor, der die Dividende während Covid nicht gekuerzt hat.
Wichtige Fakten zu TotalEnergies
Stammdaten
Geschaeftssegmente
Exploration & Production
19% AnteilÖl- und Gasfoerderung weltweit mit Fokus auf kostengünstige Projekte. Produktion von ca. 2,5 Mio. Barrel Oelaequivalent pro Tag.
Integrated LNG
15% AnteilVerflüssigung, Transport und Handel von Erdgas. TotalEnergies ist der zweitgroesste private LNG-Akteur weltweit nach Shell.
Refining & Chemicals
50% AnteilRaffination, Petrochemie und globaler Handel mit Oelprodukten. Groesstes Segment nach Umsatz, aber niedrigere Margen als Upstream.
Integrated Power (Renewables)
13% AnteilErneuerbare Energien, Stromerzeugung und -handel. TotalEnergies baut seine Position als multi-Energie-Konzern aggressiv aus.
Integrated Energy: Die Multi-Energie-Strategie
22 GW Erneuerbare
Bereits 22 GW installierte erneuerbare Kapazitaet - mehr als Shell und BP zusammen. Ziel: 100 GW bis 2030.
Dividende nie gekuerzt
TotalEnergies ist der einzige Supermajor, der die Dividende während der Covid-Krise 2020 nicht gekuerzt hat.
5,8% Dividendenrendite
Höchste Dividendenrendite unter den grossen europaeischen Energiekonzernen bei gleichzeitig moderatem KGV von ~8.
Finanzkennzahlen im 5-Jahres-Vergleich
| Jahr | Umsatz (EUR) | Wachstum | Op. Gewinn (EUR) | EPS (EUR) | Dividende (EUR) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 218 Mrd. | -8% | 28 Mrd. | 7,18 | 3,22 |
| 2023 | 237 Mrd. | -15% | 35 Mrd. | 8,90 | 3,01 |
| 2022 | 281 Mrd. | +51% | 48 Mrd. | 10,30 | 2,81 |
| 2021 | 184 Mrd. | +48% | 22 Mrd. | 6,10 | 2,64 |
| 2020 | 119 Mrd. | -35% | 4,6 Mrd. | 0,82 | 2,64 |
Quelle: TotalEnergies SE Geschaeftsberichte. Alle Angaben in EUR.
SWOT-Analyse TotalEnergies
Staerken
- +Diversifiziertester europaeischer Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, Renewables)
- +Starke LNG-Position als Nr. 2 weltweit bei privatem LNG
- +Aggressive Renewables-Strategie mit 22 GW installierter Kapazitaet
- +Keine Dividendenkuerzung während Covid (im Gegensatz zu Shell und BP)
- +Attraktive Bewertung mit KGV ~8 und Dividendenrendite ~5,8%
Schwaechen
- -Hohe Abhängigkeit von Öl- und Gaspreisen
- -Politische Risiken durch franzoesische Regulierung
- -Renewables-Investitionen druecken kurzfristig Rendite
- -Komplexität des Multi-Energie-Modells
- -Reputationsrisiken durch fossile Aktivitaeten
Chancen
- Integrated Power: Ziel 100 GW erneuerbare Kapazitaet bis 2030
- LNG-Wachstum durch neue Projekte in Katar, Mosambik und USA
- Stromerzeugung und -handel als neuer Profittreiber
- Batterie- und Wasserstoff-Technologien
- CO2-armes Gas als Übergangsloesung
Risiken
- Oelpreisverfall durch Rezession oder OPEC-Entscheidungen
- Klimaregulierung koennte fossile Investitionen einschraenken
- Franzoesische Sondersteuer auf Energiekonzerne
- Geopolitische Risiken in Foerderlaendern (Mosambik, Russland)
- Technologischer Wandel hin zu Elektromobilitaet
Dividendenhistorie
| Jahr | Dividende | Rendite | Wachstum |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,22 EUR | 5,8% | +7,0% |
| 2023 | 3,01 EUR | 5,1% | +7,1% |
| 2022 | 2,81 EUR | 5,0% | +6,4% |
| 2021 | 2,64 EUR | 5,5% | +0% |
| 2020 | 2,64 EUR | 6,9% | -10% |
Dividendenpolitik
TotalEnergies zahlt eine quartaerliche Dividende und ergaenzt diese durch Aktienrueckkaeufe. Die Ausschüttungsquote liegt bei 40-50% des bereinigten Gewinns.
Als einziger europaeischer Supermajor hat TotalEnergies die Dividende während der Covid-Krise 2020 nicht gekuerzt - ein starkes Signal an Einkommensinvestoren.
Bewertung und Empfehlung
Unsere Empfehlung: Halten
Attraktiver Dividendenwert mit bester Renewables-Strategie unter den Supermajors
Bewertungskriterien
Keine Anlageberatung: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar.
Häufig gestellte Fragen
TotalEnergies bietet eine der hoechsten Dividendenrenditen unter den grossen Energiekonzernen (~5,8%) bei gleichzeitig attraktiver Bewertung (KGV ~8). Die Integrated Energy Strategie mit starkem Renewables-Wachstum unterscheidet TotalEnergies positiv von reinen Oelkonzernen. Geeignet für Einkommensinvestoren, die auf die Energietransition setzen.
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